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Recém-libertado da prisão, Humberto ganha a vida de forma modesta cantando em velórios. Seu maior desejo é reconstruir seu relacionamento com sua filha, de quem está afastado, e lhe proporcionar uma vida decente. Mas os avós da criança — pastores evangélicos abastados — não estão dispostos a abrir mão da guarda de sua única neta. Encurralado financeira e ideologicamente, Humberto se vê forçado a enfrentar seus próprios demônios enquanto luta simultaneamente contra uma poderosa instituição eclesiástica à qual ele pertenceu.

Vencedor do Prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Tribeca.