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As possibilidades de amor, perda e morte num grande centro urbano. O professor de literatura e escritor Heitor e atriz Júlia namoram há algum tempo. É entardecer na cidade de São Paulo, e o casal tem uma violenta discussão por telefone. Angustiado, Heitor pega seu carro e vai em direção à casa da namorada para resolver as coisas cara a cara. Durante sua viagem pelas ruas, o trânsito, os engarrafamentos, os pedestres, os meninos nas esquinas, os bares, a paisagem urbana, tudo interage com Heitor e suas digressões amorosas. Na trilha sonora, a diretora optou por um repertório eclético e pessoal, que vai do erudito (Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Erik Satie) ao popular (Tom Jobim, Gilberto Gil, Manu Chao). O filme recebeu o prêmio Casa de América, na seção Cine en Construcción, no Festival de San Sebastián, Espanha, em 2006.