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Em 1939, uma exótica jornada une as amigas Annemarie Schwarzenbach, escritora, e Ella Maillart, etnóloga. Só que cada uma tem um projeto diferente. Corre o ano de 1939. Elas saem de Genebra, de carro, rumo a Cabul, no Afeganistão, através da Turquia e da Pérsia. Annemarie, que fez parte do círculo de amigos de Klaus Mann, está procurando um refúgio, um local isolado onde possa descobrir a si mesma. Ella Maillart justifica sua ansiedade, sua necessidade de se mover e viajar, com um pretexto científico: quer explorar o misterioso vale do Kafiristão e ganhar reconhecimento, publicando livros sobre a vida arcaica dos nômades que habitam a inóspita região. As duas continuam a rodar e a rodar pelas empoeiradas estradas, até que suas próprias histórias de vida e inesperadas reviravoltas políticas vão de encontro a seus destinos. Assim que elas conseguem chegar a Cabul, explode a Segunda Guerra.