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Depois da morte de sua mãe, Ray, um introspectivo rapaz de 16 anos, se desespera e pede ajuda à problemática Maria, a vizinha viciada em drogas que tenta esconder uma gravidez indesejada. Ela ajuda Ray a encontrar seu irmão mais velho, Spider. Mas este logo vê que o irmão adolescente é uma responsabilidade maior do que pode suportar. Quando Maria é expulsa do apartamento em que mora, vai atrás de Spider e descobre que ele, num ato de desespero, abandonou Ray. Os dois saem em busca do rapaz e o encontram perdido e assustado numa quadra deserta da Times Square. Eles roubam um carro e cruzam a noite vazia até amanhecerem numa praia deserta. Sem ter para onde ir, invadem uma casa de veraneio vazia e, distantes do passado decadente, tentam dar forma a uma nova vida, no conforto e segurança de uma estrutura familiar que nunca tiveram. Mas o mundo de faz-de-conta não dura muito. O ciúme desponta e a “família dos sonhos” começa a ruir.