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Mi Xun retorna à sua cidade natal após saber da morte do pai. Ao se deparar novamente com a família e os amigos, ele passa a se sentir isolado e perdido. Repleto de remorso e culpa, o rapaz é assombrado por pesadelos. Ao mesmo tempo, suas memórias mudam e se reconstroem continuamente, enquanto o passado aos poucos se revela, fazendo sentimentos ocultos virem à tona. À medida que sonhos e alucinações invadem a vida real, Mi Xun decide fazer um filme sobre isso. Nesse mundo fictício, ele se reúne com o pai para uma despedida.