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Em Barcelona, no fim dos anos 1960, o jovem joalheiro Eugenio se apaixona à primeira vista por Conchita. Ele se dedica a aprender violão para acompanhar a moça em sua carreira musical. Apesar do medo do palco, eles passam a fazer shows juntos. Quando Conchita deixa a cidade por duas semanas, ela convence Eugenio a se apresentar sozinho —e ele se torna um fenômeno na cena underground de comédia stand-up. Com a ajuda dela, o rapaz cria um alter ego: óculos escuros, camisa preta, banquinho, cigarros e um copo de uísque. Esse personagem logo se torna um sucesso inesperado em uma Espanha deprimida e desesperada para rir.