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Miguel tem sete anos e vive com três gerações de mulheres numa casa antiga e isolada. Uma das familiares é a mãe, que, à deriva com o trauma do divórcio, se distancia do menino. Ele então se refugia em Carmen, uma enigmática imigrante que fugiu da Venezuela, deixando o próprio filho para trás, e que trabalha como empregada doméstica para a família brasileira. Carmen torna-se uma figura materna ambígua para Miguel, que desenvolve um vínculo íntimo e inusitado com ela. Esse laço desperta o mundo interior do garoto e o apresenta a um universo em que o real e o imaginário se entrelaçam.