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Uma gangue de jovens perambula pelo subúrbio de Teerã e encontra uma fita cassete. Ouvindo-a, o grupo conhece a vida do jovem casal Mahmoud e Pari. Ele, operário da estrada de ferro, ama profundamente a esposa, que tem uma doença mental. Um dia, Mahmoud descobre que Pari desapareceu. Ele abandona o trabalho para procurá-la. Enquanto vagueia pela capital iraniana em busca de sua esposa, Mahmoud encontra uma grande variedade de pessoas. Mas boa parte desses encontros é desagradável, pois as figuras que cruzam seu caminho respondem a seus apelos de maneira rude, com deboche e malícia. O filme inspira-se na luta da nova geração iraniana contra os tabus de sua sociedade.