Arquivo

Charles Burnett : o único diretor negro a participar da série : relata sua experiência pessoal com a música desde os anos 1950, quando descobriu os acordes celestiais do gospel ao lado da avó, enquanto a mãe apresentou-lhe a dor pungente do blues. Este conto musical recria episódios da vida de Burnett entremeados com imagens de arquivo de Sister Rosetta Tharpe, Mississipi John Hurt, Victoria Spivey, Willie Dixon, Muddy Waters, Ida Cox, W.C. Handy, Bessie Smith, Reverend Gary Davis e outros.