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Primeiro longa-metragem de animação português. Em seu reino distante, o rei Barbeca só pensa em construir uma enorme torre. Tirano, maquiavélico e mesquinho, ele proíbe tudo, mergulhando o reino em melancolia. É proibido brincar, subir em árvores, conversar com as borboletas, apanhar vento, pendurar-se nas estrelas. João Sete Sete, o acendedor de lareiras do rei, é o menino travesso dos bosques. Um dia, passeando pela floresta proibida de Azeméis, ele conhece uma menina que lhe conta os segredos das pedras e dos mistérios do “outro lado da floresta”. Enquanto isso, a floresta começa a ser destruída, e a infindável torre do castelo vai ficando cada vez maior. Será que o topo dessa construção sem fim é o teto do mundo?