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Frank é um homem amargurado pela morte da mulher. Sua vida se renova quando ele recebe de um moribundo uma missão especial: ir ao encontro de seu antigo amor de infância. Ela o espera na escola de danças de Marilyn Hotchkiss, um lugar que vai se transformar num ambiente propício ao nascimento de diversas paixões e sonhos. Baseado em curta do próprio diretor.