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O musical reúne partes dos concertos de Tom Waits em San Francisco e Los Angeles. Waits encarna o personagem Frank, um vendedor de móveis usados, cansado de sua sufocante existência classe-média e de sua mulher tipo ?jet-trash?. O único jeito é usar a imaginação para escapar da mítica cidade de Rainville. Enfim, Frank acaba em uma catastrófica jronada por Las Vegas e Nova York. Arruinado, ele daria tudo para voltar à sua Rainville e se espreguiçar no banco do parque Missouri.