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Diwakaran entra numa nova fase de sua vida quando adquire um bioscópio do francês Dupont, que havia feito algumas exibições com o aparelho em Pondicheri. Ao voltar para casa, começa a fazer exibições no vilarejo. Os moradores recebem as novas imagens com inocência, mas algumas pessoas suspeitam que dentro dele escondem-se os fantasmas dos britânicos. Enquanto isso, seu pai, preocupado com a doença da nora Nalini, procura formas de cura pela astrologia e feitiçaria, pois não acredita que os remédios modernos possam curá-la. A pedido seu, um xamã os visita acompanhado por uma garota muda que fala sobre o passado e adivinha o futuro. O exorcismo do curandeiro soa como um toque fúnebre para o bioscópio. É a força da tradição impedindo o pulso da modernidade.