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Kunio, o herói desta fábula, é um homem que já viajou o mundo todo, mas agora está obcecado por uma idéia: dar uma olhada no “outro mundo”, a terra desconhecida e imaterial que paira acima do tempo, do espaço e dos acontecimentos deste plano. Um dia, no templo em que dorme, acorda no meio da noite e decide atravessar o fogo-fátuo que flutua em sua direção. Quando atinge a chama brilhante, abrem-se as portas da percepção. Kunio realiza seu sonho. Guiado pelo fogo, vai parar em um vilarejo perdido entre montanhas. A cidade pertence ao passado, fica em uma ilha isolada, à parte da civilização contemporânea. É um lugar muito estranho. Assim que chega, Kunio, o “peregrino do outro mundo”, é surpreendido por uma seq√ºência de fenômenos alienígenas. Entre outras loucuras que protagoniza, Kunio é raptado por fantasmas e duendes, o que o leva a questionar se este “outro mundo” de fato existe, ou se é apenas uma criação da sua mente, desde sempre ávida por peripécias extraterrenas.