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O teatro de bonecos, com figuras grotescas, é utilizado pelo diretor Carles Mira para contar a história de Jaumet, um homem simples que é coroado rei. Ele tira proveito da situação e aprova decretos absurdos para satisfazer o povo. Quando vai encenar sua própria morte, se arrepende de não ter ido em busca do grande amor de sua vida: uma bela moça que conheceu num baile de máscaras. Ela é agora uma velhinha, que o leva a uma viagem por seu passado, onde pode rever e analisar seus erros.