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O crítico de cinema Paulo Estrela está no aeroporto à espera de Celeste, sua grande paixão. Enquanto aguarda, começa a conversar com Salete, uma recepcionista, e conta como ambos se conheceram e começaram a namorar : entre festivais de cinema e cursos de roteiro. Durante a conversa, flashbacks mostram os bastidores do cinema e a relação entre os dois. Celeste é uma cineasta que ganhou prêmios com um curta e está começando a trabalhar no primeiro longa. Ela sabe das dificuldades que deverá superar para realizá-lo. Apaixonado, Estrela acompanha a amada nesta longa jornada.