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Chouchou é um jovem magrebino que vai viver em Paris, onde se faz passar por um exilado chileno. Ele consegue alojamento graças ao padre Leon, que cuida de uma igreja na periferia da cidade. A artimanha de Chouchou não resiste por muito tempo, mas ele ganha a simpatia do padre, que lhe arranja um emprego de recepcionista no consultório de uma psicanalista. Um dia, num cabaré, revê o sobrinho, o travesti Vanessa, que canta canções românticas. Chouchou fica animado com o encontro, pois também gosta de se travestir, e ao mesmo tempo fica perdidamente apaixonado por Stanislas, um freq√ºentador do cabaré. Tudo vai bem até o dia em que aparece o inspetor Grégoire, um paciente da psicanalista, que tem um comportamento singular. O conto de fadas de Chouchou fica ameaçado.