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Naldinho e Deco são amigos de infância. Acostumados a dividir tudo, inclusive os riscos do dia-a-dia, no comando de um pequeno barco a motor, onde levam mercadorias lícitas e ilícitas, nos arredores de Salvador. Um dia, dão carona à dançarina e prostituta Karina. Nas ruas estreitas e escuras da Cidade Baixa, em Salvador, desenrola-se uma paixão louca entre os três. O desejo e o ciúme ameaçam a amizade de Naldinho e Deco, colocando um instinto de morte à flor da pele.