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Após anos sob o regime comunista, as coisas parecem ter se aquietado em uma cidadezinha ao sul de Herzegovina, onde Lucija e seu filho Martin vivem uma vida pacata. Isso até Divko, seu marido sumido por vinte anos, reaparecer na cidade com um brilhante Mercedes, uma namorada jovem e sexy, muito dinheiro e um gato preto asqueroso chamado Bonny. Após ir para a Alemanha, Divko está de volta e procura marcar alguns pontos neste satírico jogo dos sexos. Analisando o fim de um casamento e o começo de uma nova era nos Bálcãs, o filme mostra o crescimento do nacionalismo e do fascismo e o surgimento do amor e do perdão.