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Na Serra Tarahumara, no noroeste do México, duas crianças estão à procura de um cavalo desaparecido. É um retrato sutil dos povos indígenas da região e de seu comportamento, parece um registro de momentos reais da vida dos garotos e das pessoas que eles encontram. Os irmãos Evaristo e Tony concluíram o ensino básico na escola em que estavam matriculados. Evaristo gostou dos estudos e quer continuar o aprendizado de espanhol. Tony, por outro lado, apesar de bastante inteligente, é fiel às tradições de sua cultura e prefere voltar para casa e trabalhar no rancho em que ele e seu irmão cresceram. Assim que retornam ao rancho, o avô lhes pede que levem medicamentos até uma comunidade serrana. Tony empresta sem permissão o cavalo do avô, o que deixa Evaristo, que não quer entristecer os mais velhos, muito nervoso. Os meninos escolhem uma trilha difícil pelas montanhas e se deparam com um cânion impossível de atravessar. Enquanto tentam descobrir uma saída dali, ambos perdem o cavalo, perdem-se um do outro e embarcam em aventuras separadas pelos vilarejos da Serra Tarahumara. O filme levou o prêmio Descoberta no festival de Toronto de 2007.