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A animação é protagonizada por Ged, que um dia foi o maior feiticeiro de Terramar. Quando ainda era jovem, sedento por poder e conhecimento, ele mexeu com segredos seculares e liberou uma terrível sombra por todo o mundo. Agora coisas estranhas acontecem em Terramar. As pessoas estão se portando de forma diferente. Vêem seres que, como humanos, não deveriam ver, a exemplo dos dragões. Ged decide investigar e depara com o príncipe adolescente e um tanto avoado Arren. Apesar de sua aparência tímida, Arren esconde um lado negro e poderoso, que vem à tona especialmente para proteger quem ele gosta. Essa situação é ideal para a bruxa Kumo, que se utiliza da insegurança do garoto para atingir Ged. A história do amadurecimento de Ged mostra como ele dominou sua magia, domou um dragão e até atravessou as portas da morte para restabelecer o equilíbrio de Terramar.