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Fengjie, China, 2005. No docudrama, o pintor Liu Xiao-dong, um dos mais prestigiados artistas chineses contemporâneos, vai à região das Três Gargantas para realizar uma série de pinturas. Ele retrata 12 operários que trabalham no desmantelamento de instalações da região, que vai ser alagada devido à construção de um enorme dique. Fengjie, com seus dois mil anos de história, será destruída em breve. Após a conclusão do Projeto Três Gargantas, a cidade estará completamente submersa. Durante sua estada com os operários, o artista é gradualmente arrebatado por essa dura realidade. O filme foi rodado na mesma região em que o diretor ambientou o longa de ficção Em Busca da Vida e, assim como este, também foi selecionado para a 30ª Mostra.