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Uma noite atípica na vida de Fábio, um escritor em crise que há tempos não publica nada. Sua baixa auto-estima tem afetado seu relacionamento com Paula, uma bela jovem, bem mais nova que ele. Fabio sempre foi ciumento, mas ultimamente seu temperamento anda instável. Na noite retratada, ele sai a pé de casa para arejar a cabeça e acaba embarcando em uma “viagem” pelas ruas soturnas da cidade de São Paulo, indo ao encontro de estranhas figuras da noite, como um anão enfezado e um grupo de clowns-dançarinos, vivendo situações reais e imaginárias.