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Chade, 2006: o governo concedeu anistia para todos os criminosos de guerra. Atim, de 16 anos, ganha um revólver de seu avô, com o qual pretende matar o homem que assassinou seu pai. O jovem deixa seu vilarejo com destino a N’djamena, à procura de um homem que não conhece. Atim logo o encontra: o ex-criminoso de guerra Nassara agora está casado e estabilizado como dono de uma pequena padaria. Com a idéia fixa de matá-lo, Atim se aproxima de Nassara com a desculpa de precisar de trabalho e é empregado como aprendiz de padeiro. Intrigado com o comportamento de Atim, Nassara o torna seu protegido e lhe ensina todos os segredos de como fazer pão. Com o passar das semanas, uma estranha relação se desenvolve entre os dois. Apesar da repulsa, Atim parece ver em Nassara a figura do pai que sempre lhe faltou, enquanto Nassara encontra no adolescente um filho em potencial. Até que um dia ele sugere a adoção. O filme recebeu o prêmio especial do júri no festival de Veneza 2006, o de diretor no festival de Gijón 2006 (Espanha) e o da imprensa estrangeira no festival de Adelaide 2007 (Austrália).