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Este primeiro filme de ficção da carreira de Gitai consiste de uma recriação poética do relato bíblico sobre Ester, a mulher que se sacrifica a entrar num círculo de vingança para salvar seu povo. A estética do filme é toda planejada como um grande quadro vivo, em que cenários teatrais, efeitos de luz, imagens de montanhas milenares ao lado de um congestionamento de trânsito e sons de sirenes e buzinas contribuem para a intenção de torná-lo atemporal. Remetendo à época em que se passa a história original, a primeira tomada encena o banquete de casamento do rei Assuero, ao mesmo tempo que um narrador lê trechos do Livro de Ester. A heroína é uma mulher de origem judaica, que foi levada ao exílio pela perseguição do rei babilônio Nabucodonosor, refugiando-se no palácio de Sushan com seu tio e guardião, Mordecai. O tio adverte-a para manter em segredo suas origens, o que é providencial para salvar-lhes a vida. Desconhecendo esta ascendência judaica, Assuero apaixona-se por Ester. Seu apreço pela família cresce mais depois que Mordecai ajuda a revelar um complô contra o rei. Enquanto isso, o conselheiro real, Haman, torna-se cada vez mais invejoso da influência de Mordecai e trama contra ele.