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Romance adolescente ambientado na década de 80, na pequena e isolada comunidade de pescadores de Trancoso, no litoral sul da Bahia. Dois casais de nativos estão na fase de transição entre infância e juventude e vivem uma inesperada transformação de seus valores, devido aos vícios e benefícios da civilização urbana que está a chegar. Realizado com atores não profissionais selecionados entre os habitantes de Trancoso, é um filme de ficção, mas que retrata com fidelidade um período da história e o encontro de diferentes culturas.