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Pai e filho deixam Moscou e rumam para pequena Koktebel, cidade da costa do Mar Negro, na intenção de deixar para trás as más lembranças que incluem a morte da mãe e longos anos de alcoolismo. O pai também quer reencontrar a irmã, que prometeu ajudar na criação do menino de 11 anos e na construção de uma nova vida. Durante a viagem, evidencia-se a dificuldade de relacionamento entre os dois, baseada em quase nenhuma manifestação de carinho. Mesmo assim, pai e filho seguem por quase 30 quilômetros, a pé, de carona ou através de qualquer meio de transporte que aparecer. Nas andanças, eles se deparam com muito estranhos. Num desses encontros, conhecem um guarda mal-humorado que os cutuca com um pedaço de madeira enquanto dormem. Ele os convida a segui-lo. Temerosos mas curiosos, pai e filho esperam pelo que está para acontecer.