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Rosta é um diretor de cinema que está filmando numa praia de nudismo. Cada membro da equipe tem uma visão diferente sobre o gênero e o estilo do filme a ser feito: o diretor quer um trabalho artístico, metáfora experimental de Adão e Eva; o produtor russo quer uma história de amor erótica; o roteirista deseja exprimir sua filosofia positiva sobre a humanidade. O filme dentro do filme é chamado de ‘Paraíso’, mas é um inferno para quem o faz. O diretor está em crise com a mulher e tem problemas com a amante, que é filha do produtor e atriz principal de ‘Paraíso’. Tirânico, manipulador e desconfiado da capacidade de seus colaboradores, o diretor acaba sendo culpado pela morte de um homem. O filme alterna duas formas de expressão: estilo ‘cinema verdade’ (câmera na mão, atores amadores, filmagens em exteriores) para narrar o filme dentro do filme e estilização para contar a história da equipe de filmagem. "Quis fazer um conto moral sobre a decadência humana, em que os corpos jazem na tela não bonitos, mas como terríveis retratos do apocalipse", disse a diretora.