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A história de dois homens do deserto, cujo único contacto com o mundo civilizado é através de um comerciante da cidade. Um dia, uma mullher aparece e decide viver com os dois nesse mundo isolado. Quando o ciúme torna a situação insustentável ela foge. Aproveitando-se da situação, o comerciante invade a terra dos homens. Unidos, eles tentam lutar contra o inimigo. Mas ele não pode ser excluído, pois está no coração de cada um.