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Ruy e Tito são dois amigos músicos que sonham atingir o sucesso em Cuba. Tito é casado com Caridad, tem dois filhos com ela, mas seu casamento há muito já chegou ao fim. Ele é mais um hóspede do que um marido no apartamento, onde dorme num quarto separado da mulher. Tito mora com a avó. Os dois músicos insistem em sua arte, mas o que ganham, com apresentações produzidas a muito custo com outros instrumentistas, mal dá para comer. Um dia, descobrem que chegaram a Cuba dois produtores espanhóis que desejam revelar novos talentos e levá-los para a Europa. Ruy e Tito investem toda a sua energia para agarrar esta que parece ser a maior chance de sua vida.