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Ainda é uma artista conceitual que usa uma roupa com asas de morcego e tem um passado turvo; Diego, um videoartista que resguarda sua inocência no interior de seu umbigo; Ximena, uma adolescente que vive a fase do despertar sexual e possui dotes de bruxa. Juntos eles vão viver uma história mística de amor, que se passa numa espécie de limbo entre os séculos 20 e 21. O tempo não passa e o mundo está sendo devastado pelo feitiço chamado de “o Desencanto”.