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Adaptação livre do clássico Don Quixote. É uma abstração em cima do cavaleiro da triste figura e de seu fiel escudeiro. A dupla vaga por campos espanhóis, aparentemente sem destino, em busca de aventuras. Pouco se falam e, quando o fazem, pouco revelam de si mesmos. Ao longo da jornada, cruzam o caminho de outros personagens, mas, mesmo nestas situações, não se desenvolve nenhuma trama. O diretor optou pela não-construção dos personagens dentro de uma trama, apostando numa proposta de visualidade e som.