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O autor teatral Tuccio quer ver uma pequena companhia de teatro encenar uma de suas peças. Os membro do grupo, todos de origem européia, refletem bem o que era a Nova York no início do século. Sua nova peça, ainda inédita, chama-se "Illuminata". Ele a escreveu para a mulher que ama, Rachel, a atriz principal e diretora da companhia. Mas os proprietários do teatro não estão convencidos de que o novo texto será bem recebido pela platéia.        Mas quando, em pleno palco, um dos atores se contunde e a ópera deverá ser interrompida, Tuccio vê uma possibilidade de colocar em cena sua "Illuminata". Na platéia, está presente o grande crítico teatral Umberto Bevalaqua, que não gosta do que vê. Depois que Bevalaqua demonstra sua péssima impressão sobre a peça, os membros da companhia teatral vêem uma forma de fazer com que o crítico mude de opinião: todos sabem que ele nutre uma paixão por um dos membros do grupo, o jovem Marco, que acaba concordando em um encontro secreto com Bevalaqua.        Enquanto isso, uma grande atriz da época, Celimene, muito impressionada pelo texto de Tuccio, decide conquistar o autor, profissional e pessoalmente.