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Dunquerque, França. Fevereiro de 1998. Época de carnaval - um mês e meio de festas e desfiles. A cidade enlouquece, mas nem todos caem na farra. –Depois de uma violenta discussão com os pais, o jovem Larbi decide sair de casa e começar vida nova, longe dali. Em sua última noite na cidade onde nasceu e cresceu, ele busca abrigo no hall de um prédio. Na madrugada, é perturbado por Béa e Christian, casal que está voltando de um baile, no clima da folia.–Atraído por Béa, Larbi resolve ficar mais alguns dias no local e tentar a sorte com ela. –Somente a atmosfera carnavalesca poderia tornar possível esse tipo de encontro. O rapaz descobre um universo que não conhecia. Dois mundos que entram em colisão, três vidas que estão para ser mudadas.