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Jed e Chloe são dois jovens deficientes mentais apaixonados. Certo dia, Jed mata acidentalmente a outra grande paixão de Chloe, seu gato. Abalada, ela se fecha num silêncio sepulcral e perde a vontade de viver. Convencido de que deve haver algo a mais na vida que possa lhe dar um sentido, algo que ajudará o espírito de Chloe, Jed se esforça para descobrir o que seria. Levado a acreditar que um misterioso negociante de ferro-velho chamado Max tem a resposta, o rapaz entra cautelosamente no excêntrico mundo deste homem solitário. Contudo, Max nada revela a Jed, permanecendo em silêncio. Quando Chloe entra em coma, Jed implora ao homem que lhe mostre a solução, mas tudo que Max diz é: “a tragédia que o assombra o empurra para a autodestruição”. Num momento de rara catarse, Jed descobre que a resposta está nele mesmo. Agora, deve apressar-se para dizer a Chloe...