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Baseado no livro "Noites do Sertão", de Guimarães Rosa, o filme foi rodado no sertão mineiro, sendo ambientando nos anos 40 e 50. A história gira em torno de um fazendeiro que manda buscar a nora, que está separada do marido. A chegada da jovem na fazenda muda a rotina do local, desencadeando uma série de acontecimentos e envolvimentos afetivos que pontuam a trama.