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Trinta anos na história da Itália (1945-1975) e na vida de três grandes amigos: Gianni, Antonio e Nicola. Da resistência à ocupação nazista ao engajamento político dos anos 1960, acompanham-se as aventuras, desventuras e desilusões amorosas de uma geração que sonhava em mudar o mundo. Essa bela homenagem a Federico Fellini marcou o início da melhor fase de Ettore Scola, que aqui revela seu lado poético e melancólico.