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Gregorio é um rapaz esquizofrênico de 22 anos, que tem dois grandes amores: a namorada Tania e o melhor amigo Manuel, a pessoa em quem ele mais confia. Enquanto Gregorio entra e sai de hospitais psiquiátricos, Manuel e Tania passam a se encontrar secretamente. Ela decide terminar com Gregorio e começa a namorar Manuel. A amizade entre Manuel e Gregorio é rompida bruscamente. Tempos depois, os médicos dão alta a Gregorio. Numa tentativa de se reconciliar com Gregorio, Manuel vai visitá-lo. Eles se abraçam, demonstram carinho. Parece haver uma reconciliação. Dois dias depois, porém, Gregorio se suicida com um tiro na cabeça. Tomados de culpa e angústia, Manuel e Tania descem aos abismos da loucura e da desesperança. Dias depois da tragédia, Manuel recebe uma caixa deixada por Gregorio. Nela estão cartas, fotos e mensagens cifradas. Conforme desvenda os segredos, Manuel descobre uma verdade que leva o casal aos mesmos territórios obscuros em que Gregorio viveu. Perdido, Manuel tenta encontrar um sentido para sua vida. Encontra-o quando se dá conta da importância do amor. O roteiro é assinado pelo diretor em parceria com o também produtor Guillermo Arriaga (roteirista de Babel, exibido na 30ª Mostra).