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A amizade de dois garotos que vivem num orfanato, onde são obrigados a trabalhar. A situação muda quando surge um misterioso homem. Conflitos religiosos, políticos e espirituais permeiam a trama. Baseado na novela Macedonian, escrita por Zivko Cingo, que pela primeira vez, nos anos 1970, lançava luzes sobre o período stanilista na Iugoslávia, nos anos 40. A produção enfrentou riscos ao filmar em locações na Macedônia, pois havia sempre a possibilidade de estourar uma guerra civil.