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Aos 12 anos de idade, Bazarbai é diferente dos outros meninos de sua idade. Ele sonha em deixar para trás o verde das pastagens de sua província mongol, atraído pelo chamado da selva urbana: a cidade de Ulan Bator. Mas o pai de Bazarbai tem suas próprias aspirações: um dia o garoto o deixará orgulhoso por segui-lo como famoso caçador de águias. Quando o irmão de Bazarbai, Khan, é forçado a sair de casa e ir para Ulan Bator, o menino se sente profundamente magoado e traído. Numa tentativa de animá-lo, o pai de Bazarbai o leva para o grande Festival da Águia, mas o garoto está inconsolável. De repente, a águia premiada de seu pai voa para longe, assustada pelo flash da câmera de um fotógrafo. Com medo e remorso pelo que aconteceu com o animal de seu pai, Bazarbai decide acompanhá-lo, embarcando em uma viagem de aventuras por rios torrenciais e montanhas nevadas que, inevitavelmente, o levarão a Ulan Bator – a cidade de seus sonhos.