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Baseado na novela homônima de Alexander Trocchi (1925-1984), considerado o único representante escocês da geração beat. O protagonista é Joe Taylor, um jovem que consegue trabalho numa pequena embarcação que liga Glasgow a Edimburgo transportando carvão. O barco é comandado por Leslie Gault e sua mulher, Ella. Certo dia, Joe descobre o cadáver de uma mulher boiando nas águas. Acidente, suicídio ou assassinato? Enquanto a polícia investiga o caso, percebe-se que Joe sabe mais do que parece. Seu passado vem à tona em flashbacks, assim como sua relação com a morta. Nesse meio tempo, Joe tenta fugir de seus remorsos nos braços de Ella, o que aumenta ainda mais a tensão na pequena embarcação. A trilha sonora de David Byrne embala essa viagem em águas turvas.