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Recriação poética da viagem do escritor Johann Wolfgang Von Goethe à Sicília, servindo como pretexto para a redescoberta da região, cuja imagem, para muitos, especialmente nos países europeus de língua germânica, foi dominada pela visão do autor alemão. Invoca-se a passagem de outro personagem histórico, Frederico II (1194-1250), rei da Sicília e precursor da Renascença. Paisagens à beira do mar cristalino, a vista do poderoso vulcão Etna e a lembrança da civilização grega evocada remanescente nos vestígios do anfiteatro de Taormina são percorridas pela câmera, permitindo que o espectador construa suas próprias impressões da misteriosa ilha do sul da Itália, que costuma ter seu nome associado à máfia. A experiência siciliana também é alinhavada pelas participações de diversos personagens naturais de Palermo, como o celista Giovanni Sollima, o restaurador Pietro Cacopardo, a fotógrafa Letizia Battaglia – que moveu uma guerra pessoal contra chefões mafiosos, expondo seus rostos em fotografias e colocando, por isso, sua própria vida em risco – e o próprio prefeito da cidade, Leoluca Orlando.