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Baseado na obra do romancista cabo-verdiano Germano Almeida, o filme acompanha a trajetória do senhor Napomuceno, um dos homens mais ricos do arquipélago de Cabo Verde. Ali, ele fez sua fortuna e sua vida.Quando ele morre, sua almejada fortuna tem um único e inesperado destino: a mestiça Graça, de 25 anos, filha de Napomuceno com uma mulher negra. Essa decisão acaba revelando segredos para seu sobrinho, que pensava ser o único herdeiro do tio.Ele deixa para a filha não apenas a fortuna mas também várias fitas gravadas, nas quais conta toda a sua vida, desde a chegada a Cabo Verde, em 1928, com apenas 15 anos, até seu sucesso como comerciante.Aos poucos, vai descobrindo a verdadeira personalidade do pai: um homem ambicioso, inteligente, astuto, oportunista mas sensível e apaixonado. Ao longo dos relatos, Graça se sente cada vez mais ligada a este homem, descobrindo que ela e sua mãe foram as duas únicas paixões na vida dele.