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Don Plutarco, seu filho Genaro e seu neto Lucio têm uma vida dupla: eles são músicos e humildes fazendeiros, que participam da guerrilha campesina contra o governo militar repressor. Quando os militares invadem o vilarejo, os rebeldes fogem para as colinas, deixando para trás todas as armas. Enquanto os guerrilheiros preparam um contra-ataque, Plutarco tem seu próprio plano. Ele se disfarça de inocente violinista e volta ao vilarejo para recuperar o armamento dos rebeldes. Com sua música, ele vai envolver os militares.