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No Uruguai, onde vive com a mulher Alice e o filho Thomas há cinco anos, Orlando Vargas sofre várias pressões das autoridades. Seu assistente Gaspard preocupa-se com ele, enquanto Costas elogia a sua coragem. Seguido permanentemente por um policial, Orlando parece indiferente ao perigo que o espreita. Apenas Thomas é testemunha da raiva que ele procura afogar no álcool. Surpreendendo a família, Orlando decide partir com Alice e Thomas para Joséfina, a última vila à beira-mar antes do Brasil. Em Joséfina, todos os acontecimentos vão precipitar-se. No dia em que chegam, Orlando não volta para casa. Alice terá então de enfrentar a verdade sobre o homem que ama.