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A inspiração para a realização desse filme vem de um conto popular fantástico português do século XIX. É a história de uma jovem aristocrata, Margarida, que se apaixona por uma versão local de Don Juan, o visconde de Aveleda, sedutor e sinistro ao mesmo tempo. O resultado da exploração desse tema é um exercício de imaginação, que resulta num filme inteiramente cantado, como uma ópera filmada. É nesta obra que Leonor Silveira faz sua estréia nas telas, tornando-se atriz-fetiche do diretor. O filme venceu o Prêmio Especial da 12ª Mostra e também participou da retrospectiva do diretor na 15ª Mostra.