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Um antigo cabaré e bordel de Viena, onde Josephine Baker já foi uma dançarina admirada, é o último refúgio para uma sociedade à beira do abismo. A vida, ali, é fuga constante. Todos fogem um do outro. O proprietário do clube noturno canta "matar a quem se ama". A diva veterana e seu reprimido marido vivem dos restos de ontem. Ele se ilude com uma platéia imaginária, enquanto ela não acredita que ninguém queira sua volta aos palcos. A este mundo desolado chega também o delinqüente Lucien, que procura por seu amante Java, mas apenas encontra seu assassino. Um homem cego vende só lixo, restos de um período em que Viena era a cidade das operetas. Gays, assassinos, criminosos e um garçom misterioso contam uma história sobre morte e a tentativa de ser amado.