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Tracey Berkowitz, uma jovem de 15 anos, está nua na traseira de um ônibus, enrolada numa cortina de banheiro, à procura de seu irmão caçula Sonny, que pensa que é um cachorro. Sua jornada leva o espectador ao submundo da parte mais pobre da cidade, à cisterna emocional de sua casa, à brutalidade de sua escola, ao jogo de gato e rato com seu analista e às fantasias crescentes com Billy Zero – seu namorado e salvador do rock’n’roll. Sua viagem a põe em contato também com os habitantes mais sórdidos da cidade. Como Lance, seu suposto salvador, que acaba por colocar sua vida em risco. As histórias de Tracey começam a confundir mentiras e verdades, esperança e desespero, que evoluem conforme se descobre o motivo para o desaparecimento de Sonny. Descobre-se que, por causa de uma insatisfação romântica com Billy Zero, ela deixou de tomar conta de seu irmão. Somente a aceitação de sua culpa poderá levar Tracey à redenção e a um caminho para seguir em frente com sua vida.