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De São Paulo para Pirenópolis e Rio de Janeiro, o diretor André Martinez conduz uma viagem criativa com o cantor e compositor Jorge Mautner e seu parceiro de longa data Nelson Jacobina. Eles vão da cidade grande ao interior do país e retornam à metrópole. A viagem não é tão simples quanto parece. O interior aqui é um mergulho na alma brasileira, e o Brasil é o mundo todo. O Brasil negro, branco e indígena aparece em meio à mitologia, à ciência, à filosofia ocidental e oriental, à música e à poesia: são "neurônios saltitantes" ou "veleiros de luzes ofuscantes". Mautner saboreia tudo antropofagicamente e manda uma lição que vem da água e de seu movimento incessante. Mito ou ciência? Sacis, curupiras, discos voadores, neurociência, física quântica, átomos, elétrons, alta tecnologia, belas paisagens, favelas e a lei. Eis aqui o Brasil destilado nas trombetas proféticas de Mautner: "Canalhas, arrependei-vos".