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Uma reflexão pessoal de Manoel de Oliveira sobre os Painéis de São Vicente de Fora, obra do século 16 do pintor Nuno Gonçalves e uma das mais célebres e misteriosas pinturas da história da arte em Portugal, reconhecida como referência entre todas as representações da sociedade portuguesa pré-colonizadora. Filmado no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, o filme constrói um quadro vivo com atores que representam as figuras retratadas nos Painéis, na sala do Museu onde eles se encontram expostos.